שומרים על קשר עם החיסכון הפנסיוני : תיעוד החיסכון לאורך התקופה שווה הון בפדיון

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

שמירת קשר עם החיסכון הפנסיוני

מניעת טעויות חישוב בכספי החיסכון

 

בעמוד זה מוצגות תשובות לשאלות שהפנו הקוראים לאתר הכלכלן . אתם מוזמנים להעביר שאלות נוספות ולהשתמש בשירותי בנושא עצות מועילות על אופן שמירת הקשר עם החיסכון הפנסיוני ותיעוד הפוליסה והחיסכון לאורך השנים. צרכנות כלכלית אקטיבית משתלמת !

פוליסה מקורית – לשמור את הפוליסה המקורית ובכל שינוי לשמור את המקורית ואת המעודכנת
  • ניהול מוצר חיסכון לאורך שנים רבות כרוך בשימוש במערכות מידע שונות לאורך השנים
  • עדכון מערכות המידע גורר באופן טבעי טעויות בניהול הכספים ובפרטים הנוגעים  לפוליסה
  • לכן  , בעת עשיית הביטוח דרשו לקבל  את הטפסים הבאים
  • טופס גלוי נאות + טופס הנמקה + טופס הצעה + פוליסה מלאה + נספחים
  • בעת עדכון פוליסה שמרו את הפוליסה המקורית  , את בקשת העדכון ואת הפוליסה החדשה כולל את סט הטפסים החדש  הכולל  טופס גלוי נאות  + טופס הנמקה  + טופס הצעה  + פוליסה מלאה + נספחים

שמירת דוחות תקופתיים לאורך השנים 

  • הדוח התקופתי הוא מראה של החיסכון בחברת הביטוח
  • הדוח הוא כלי מעולה לעקוב אחר החיסכון , התשלומים  , דמי הניהול ואופן ניהול הכספים על ידי חברת הביטוח
  • יש לשמור את אל הדוחות ששולחת חברת הביטוח אליכם  . זכרו  – קצת מקום בקלסר יכול להיות שווה הון בעת פדיון

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

נושאים קשורים : משיכת כספים מביטוח מנהלים משיכת כספים מקרן פנסיהמשיכת כספים מקרן השתלמות, משיכת כספים מקופת גמל בדיקת פוליסה , הנחה בדמי ניהול ,איתור כספים אבודיםאיתור כספים בדיקה חינם בבנק ישראל

מונחים קשורים  : איך למצוא ירושה , איך מוצאים כספים אבודים לבד , איך מאתרים קופות גמל  ,איך מאתרים קופות גמל ישנות , איך מבררים על כספים במבטחים  , איך למצא כספים בקופות גמל , איך מאתרים חשבונות בנק ישנים , איך למצוא את קופת הגמל , איך למצוא קופות גמל  ,איך למצוא קרן פנסיה , איך למצוא את קרן ההשתלמות שלי , איך אפשר למצוא את קופת תגמולים שלי

 



 



הכלכלן - האתר המוביל בצרכנות פנסיונית

מודעות גוגל