סקירה תקופתית : קרן ההשתלמות למשפטנים , החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

סקירה תקופתית – קרן ההשתלמות למשפטנים  15/05/2012

 

קרן ההשתלמות למשפטנים  ( מספר מס הכנסה 292 ) הוקמה בשנת 1971 ונשארה עד היום כקרן סקטוריאלית , לעמיתים שכירים אשר מאוגדים באגוד המשפטנים. מדובר בקופה המנהלת כ 350 מליון שקלים וגובה דמי ניהול נמוכים – כחצי אחוז  ( 0.43% ) בממוצע לשנה . לקרן 2 מסלולי השקעות נוספים – השתלמות מנייתי וללא מניות  משפטנים מנייתי .  

הקרן מנהלת את ההשקעות באמצעות בית ההשקעות פסגות ומשלמת לה י ניהול קבועים מהחיסכון המצטבר + שכר קבוע ליועץ ההשקעות של הקרן .

סיווג הקופה : קרן השתלמות לעובדים שכירים המאוגדים באגוד המשפטנים

חברת הניהול  : החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

כמה כסף אבדה הקופה : בשנה האחרונה אבדה הקופה סכום זניח

דמי ניהול בשנת 2011 : הקופה גבתה בממוצע 0.43% דמי ניהול מהקטגוריה הנמוכה .

מסקנה :הקרן עברה סדרת שינויים שבעטיין נמחקו חלק ממדדי הביצוע  הקרן , שממילא נחשבת לקטנה מאוד . עמיתי קרן זו נדרשים לבדוק את ביצועיה ביחס לפרופיל המשקיע שלהם ולבדוק את האתמת מסלול ההשקעה .

אז למה להמשיך לחסוף בקופה זו : לעמיתי הקרן אפשרות לרכוש ביטוח חיים קולטקיבי מוזל בחברת הפניקס דמי ניהול נמוכים  , מדד נזילות סביר עומד על 88% .

למה לא להמשיך לחסוך בקופה זו : אין סיבה מיוחדת ניראיתת לעין . מצד שני לקרן 3 מסלולי השקעה בלבד שלא בהכרח יתאימו לפרופיל משקיע רחב .

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם. מספר הטלפון שלנו לשירות בתשלום בלבד 058-4363632

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

קרנות השתלמות ובכללן קרן ההשתלמות למשפטנים היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאוד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן ולא למספר חודשים בודדים הנתונים המוצגים באתר דווחו לאתר גמלנט על ידי הגופים המדווחים ובאחריותם . הנתונים נדלו בתאריך 15/05/2012

נושאים קשורים : קרן השתלמות למשפטנים ללא מניות  , קרן השתלמות למשפטנים מנייתי

החופשה הזולה מתחילה כאן בצעו השוואה בין 100 אתרי תיירות