מילון הביטוח : הטפסים למשיכת כספים לעמית שנפטר

הטפסים למשיכת כספים לעמית שנפטר

איתור כספים לעצמאים , משיכת כספים לעצמאים , איתור קופת גמל לעצמאים  , מציאת כספי גמל של עצמאי  , איתור קופות גמל בבנק

הליך משיכת כספים לעמית שנפטר היא הליך מורכב מבחינה רגשית ועסקית כאחד. 

הכללים הקשיחים למשיכת כספי ירושה בקופות הגמל מביאים לעיתים בעלי זכויות לסף ייאוש. ובכל זאת  , ישנם מספר טפסים שיש להכין לקראת ההליך. הערכות נכונה לקראת תהליך משיכת הכספים תקל על התהליך ותאפשר קבלת הכספים במינימום של זמן והכבדה רגשית.

להלן הטפסים הנדרשים למשיכת כספי נפטרים , כספי ירושה  ( כספי המוטבים וכספי היורשים ) בקופות הגמל . לחלק מהקופות דרישה למסמך כזה או אחר פרי הברי :

טופס בקשת משיכה

טופס כתוב בכתב יד ברור וקריא או כזה שהופק על ידי מערכת טפסים  ממוכנת

צילום צ'ק של המושך

צילום של צ'ק לכל מושך .

בחלק מהחברות , במטרה להערים קשים על המוטבים והיורשים תתבקשו להציג אישור ניהול חשבון חתום בחותמת הבנק . שימו לב – אתם לא חייבים להנפיק את האישור

צילום תעודת זהות

צילום תעודת זהות לכל יורש שמושך כספים

טופס 161 / מרכיב פיצויים

במידה ובקופת הגמל ישנו רכיב פיצויים יש להציג טופס 161 .

מוטבים שימו לב  – כספי הפיצויים שייכים לעיזבון ויועברו לשאירים בלבד

צו ירושה / צו קיום צוואה

טפסים עם חתימת נאמן למקור

תעודת פטירה

מקורית או עם חותמת נאמן למקור

 

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם. מספר הטלפון שלנו לשירות בתשלום בלבד 058-4363632

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form